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| 施罗德多元化投资方略 －亚洲灵活配置基金 | | | | 类型：混合型 | | | 风险指数^：4 | | | 投资目标：通过投资于不同的资产类别, 如股票、债券、商品、房地产等以提供总回报。 | | | 特色： | | - 关注单一潜力市场：聚焦于全球最具活力、成长最快的亚洲市场。
- 投资触角广泛、悠游市场起伏：投资于股票、债券、房地产、商品、基础设施、及现金在内的各种资产类别。由于资产间的相关度较低，使得该基金在市场回调时，能有效分散投资风险，近而获得较稳健的表现。
- 风险控管策略：既能受惠于风险资产的增值，又能凭借多元化投资策略，抵御高波动性、通货膨胀和极端事件等市场风险的冲击。
- 配置灵活操作自由：主动管理型基金，投资方式灵活、不受基准选择限制，没有“必须持有的资产”，因此可以通过积极的筛选寻找能够带来理想回报的投资机会。
- 有效抵御通胀：通过有效的风险管控策略，凭借多元化投资策略，有效抵御通货膨胀的冲击。
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| 施罗德另类投资方略 － 施罗德贵金属基金 | | | | 类 型：行业型 | | | 风险指数^：4 | | | 投资目标：透过投资于全球与黄金及贵金属有关的工具以产生长期的增值 | | | 特色： | |
- 主要投资于黄金及贵金属：可自由投资黄金、贵金属，充分寻找有利机会
- 透过提高运用衍生工具、交易所交易基金、黄金及贵金属相关股票以及结构性票据投资于黄金和其他贵金属的权限，寻找投资机会
- 灵活的管理方式： 可根据市场灵活配置各类资产或通过提高现金比例降低波动市况下的风险
- 严格谨慎的风险监控：投资的期货合约只做长仓，不做杠杆
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| 施罗德环球基金系列 － 中国优势 | | | | 类 型：股票型 | | | 风险指数^：4 | | | 投资目标：主要透过投资于在中华人民共和国设立总部和／或上市或拥有重大业务的公司股本和股本相关证券，以获取资本增值。 | | | 特 色： | | - 投资标的：通过预期会受惠于中国增长的外国市场和公司，投资于中资公司
- 投资队伍：大中华的投资团队拥有超过30年的投资经验
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| 施罗德环球基金系列 － 环球能源 | | | | | 类型：股票型 | | | 风险指数^：3 | | | 投资目标：主要透过投资活跃于能源产业的公司证券，以获取资本增值。 | | | 特色： | | - 天时地利：由于全球经济，特别是新兴市场经济的高速增长，国际市场面临能源短缺问题，致使能源价格居高不下
- 细分市场：该基金定位明确，投资专家团队专门针对能源问题进行深入的研究，以求在细分的市场上获得更高的收益
- 前景广阔：新型能源的出现为能源企业带来新的活力。新能源的开发将为市场提供广阔的上升空间
- 投资广泛：该基金投资于全球各地活跃于能源领域的公司股票，为投资组合的创建提供了广泛的基础
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| 施罗德环球基金系列 － 金砖四国（巴西、俄罗斯、印度、中国） | | | | 类 型：股票型 | | | 风险指数^：4 | | | 投资目标：主要透过投资于巴西、俄罗斯、印度和中国公司的股本证券，以提供资本增值。 | | | 特 色： | | - 定位独特：金砖四国的股票市场在整个新兴市场甚至是全球市场上扮演着越来越重要的角色，这支基金是在基金行业中较早定位于投资金砖四国的基金产品之一，因此在这一领域积累了丰富的投资经验。
- 前景广阔：该基金看到了"金砖四国"作为近几年来经济发展较为迅速的国家拥有长期的增长潜力，较早介入市场，分享长期收益。
- 收益性高：基金自设立以来一直表现强劲。
- 分散风险：研究数据表明，金砖四国中的各国股票市场具有较低的相关性，因此投资于四国股市较投资于单一国家股市更能分散风险。
- 优秀团队：该基金的幕后团队包括投资组合构建团队和股票分析团队两大部分，他们发挥各自优势，通力协作，更加全面的进行投资组合管理。
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| 施罗德环球基金系列 － 台湾基金 | | | | 类型：股票型 | | | 风险指数^：4 | | | 投资目标：主要投资于台湾公司的股本证券，以提供资本增值。 | | | 特 色： | | - 优势蓝筹股具行业领导地位
- 新政府的积极政策，增加其投资价值
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| 施罗德环球基金系列 － 韩国股票 | | | | 类 型：股票型 | | | 风险指数^：4 | | | 投资目标：主要透过投资于韩国公司的股本证券，来达到资本增值。 | | | 特 色： | | - 国家简介：韩国是亚洲第四大经济体系，相对于美国、欧洲及日本等成熟经济体系，韩国是一个仍受惠于国内生产总值平均增速较快的发达国家
- 竞争优势：韩国拥有高度熟练的劳动力、先进的技术以及低于其他发达国家的成本优势，使其出口行业在发达国家和新兴市场均非常具有竞争力
- 投资团队：施罗德投资是领先的韩国股票基金管理公司，拥有一支驻当地的投资专才队伍，并有业内最具实力之一的施罗德亚洲投资团队作为强大后盾。本基金获得晨星（Morningstar）四星评级（截至2010年5月底）
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| 施罗德环球基金系列 － 环球收益股票 | | | | 类 型：股票型 | | | 风险指数^：3 | | | 投资目标：主要透过投资于具吸引力的盈利和持续派发股息的全球各地公司的股本和股本相关证券，以提供理想的总回报。 | | | 特 色： | | - 收益稳定：基金主要投资于有能力发放较高红利的公司的股票。因此较其他种类的股票投资，其收益更趋于稳定。
- 分散风险：由于该基金投资的是全球各地区的股票，因此可以从全球众多的股票当中精选盈利能力较强的公司，同时也能够更加有效的分散投资风险。
- 安全性高：该基金所投资的股票注重股息的持续派发，这样的投资组合更有可能抵御熊市带来的风险。
- 前景广阔：全球股票市场的股利仍然存在较大的上升空间，股利的高增长可以看作是持续收益更好增长的信号。
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| 施罗德环球基金系列 － 美元流动 | | | | 类 型：货币型 | | | 风险指数^：2(美元投资)/3(人民币投资) | | | 投资目标：透过投资于以美元为货币单位的优质短期债务证券，在发挥保本作用之余又能为投资者提供流动资金和经常性的收益。该等短期债务证券必须(i)在购入时，其（包括任何与这类债券有关的金融工具）平均首次年期或余下年期不超过十二个月或(ii)根据该等证券之条款规定，适用之利率按市场情况至少每年调整一次。 | | | 特 色： | | - 费用较低：货币市场基金的管理费用一般比其他种类的基金要低，降低了投资成本。
- 安全性高：货币市场基金是基金中风险偏低的一种。主要投资于短期债券、存款等，本金安全性高。
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| 施罗德环球基金系列 － 环球债券 | | | | 类 型：债券型 | | | 风险指数^：2(美元投资)/3(人民币投资) | | | 投资目标：主要透过投资于由各国政府、政府机构、跨国组织和公司发行，并以不同货币计价的债券和其它定息及浮息证券所组成的投资组合，以提供资本增值和收益。 | | | 特 色： | | - 历史悠久：该基金已经成立将近15年，过往一贯的优秀表现充分体现出其雄厚的实力。
- 收益稳定：该基金自成立以来，收益率一直稳中求升。
- 安全性高：债券型基金主要投向是各国政府、政府机构、跨国组织和公司发行的债券，因此本金和利息的风险性都比较低。
- 优秀团队：施罗德投资管理在固定收益投资领域拥有一个强大的团队，投资总监有超过25年的投资经验。
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| 施罗德环球基金系列 － 新兴市场债券 | | | | 类 型：债券型 | | | 风险指数^：3 | | | 投资目标：主要透过投资于由新兴市场内的政府、政府机构、跨国组织和公司发行的债券和其它定息及浮息证券所组成的投资组合，以提供资本增值和收益，讲求绝对回报。 | | | 特 色： | | - 历史悠久：该基金已经成立将近10年，基金表现一直稳中求升。
- 优秀团队：施罗德新兴市场债券团队的平均投资经验超过13年。
- 分散风险：新兴市场债券能为投资集中在新兴市场股市的投资者提供一个分散风险的投资工具。
- 前景广阔：新兴市场整体经济的发展将为新兴市场债券的未来表现提供广阔的前景。
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| 施罗德环球基金系列 － 亚洲债券 | | | | 类型：债券型 | | | 风险指数^：2(新元投资)/3(人民币投资) | | | 投资目标：主要透过投资于由亚洲（除日本外）政府、政府机构、跨国组织和公司发行的债券和其它定息及浮息证券所组成的投资组合，以提供资本增值和收益。 | | | 特 色： | | - 通入：投资于十几个经济基本面强劲的亚洲市场，参与当地多元化的增长，也把握多个投资机会
- 货币：受惠于亚洲货币的长远升值趋势
- 有效保值：投资部署可以持有现金／七大工业国AAA级政府债券（最高30%权重），以更有效保值
- 潜在回报：有潜力于任何盘势取得回报，长线带来非常吸引的潜在回报
- 分散风险：与传统资产类别的相关性低
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| 施罗德环球基金系列 － 新兴市场股债优势基金 | | | | 类 型：混合型 | | | 风险指数^：4 | | | 投资目标：主要透过投资于世界各地新兴市场的股本证券及定息证券，以提供资本增值。 | | | 特 色： | | - 通入：投资于增长潜力最丰厚的新兴市场，其最佳意念不受基准限制
- 灵活的资产配置：可以灵活地投资于债券和现金（最高60%权重），以保障股票跌市
- 专才：全球最大和资源最充裕的新兴市场团队之一，由29名投资专才组成，平均拥有14年经验
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| 施罗德环球基金系列 － 新兴欧洲 | | | | 类 型：股票型 | | | 风险指数^：4 | | | 投资目标：主要透过投资于在欧洲中部及东部（包括前苏联市场及地中海新兴市场）公司的股本证券，以提供资本增值。本基金可在非洲北部及中东之市场做有限度投资。 | | | 特 色： | | - 经济：捷克、匈牙利、波兰、斯洛伐克、土耳其、保加利亚、克罗地亚、罗马尼亚等国家的经济基调正逐步改善
- 新富裕国家的崛起：人均国内生产总值正迎头赶上欧洲等西方国家，股市估值偏低，上升潜力吸引
- 投资队伍：由一队屡获殊荣的管理团队专注于新兴市场的投资
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| 施罗德环球基金系列 － 拉丁美洲基金 | | | | 类 型：股票型 | | | 风险指数^：4 | | | 投资目标：主要透过投资于拉丁美洲公司的股本证券，以提供资本增值。 | | | 特 色： | | - 增长：拉丁美洲为全球提供能源、金属和大豆等自然资源，具备长远增长潜力
- 稳定性：区内政府的财政状况稳健
- 价值：虽然表现强劲，拉丁美洲市场并未显得昂贵
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| 施罗德环球基金系列 － 欧元股票 | | | | 类 型：股票型 | | | 风险指数^：3 | | | 投资目标：主要透过投资于EMU成员国公司的股本证券，以提供资本增值。 | | | 特色： | | - 选股专注：由下而上的策略建构投资组合，同时尽可能避免主题性的投机炒作。在选择国家、行业、市值、投资风格方面没有限制。
- 经验层面广阔和深厚：施罗德投资管理约值340亿欧元的欧洲股票，在管理欧元区股票资产方面拥有成熟健全的管理机制
- 'AA'评级：管理能力和团队质素获标准普尔基金管理评估为'AA' 级
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| 施罗德环球基金系列 － 欧洲进取股票 | | | | 类 型：股票型 | | | 风险指数^：3 | | | 投资目标：主要投资于欧洲公司的股本证券以提供资本增值。为了达致投资目标，投资经理将投资于被选定相信未来可提供最佳增长潜力的证券投资组合。 | | | 特 色： | | - 基金目标：基金投资于包括英国在内的欧洲地区，采用进取但具弹性的由下而上的策略，灵活地建构投资组合。
- 选股专注：由下而上的策略建构投资组合。在选择国家、行业、市值、投资风格方面没有限制。
- 'AA'评级：管理能力和团队质素获标准普尔基金管理评估为'AA' 级
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| 施罗德环球基金系列 － 欧元债券 | | | | 类 型：债券型 | | | 风险指数^：2(欧元投资)/3(人民币投资) | | | 投资目标：主要透过投资于由全球各地政府、政府机构、跨国组织和公司发行，并以欧元计价的债券和其它定息及浮息证券所组成的投资组合，以提供资本增值和收益。 | | | 特 色： | | - 一贯的投资表现印证了有效的投资流程
- 全面覆盖所有固定收益市场的大型资源库
- 经验丰富：稳定而富有经验的投资团队
- 'A' 评级：管理能力和质素获标准普尔基金管理评估为'A'级
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| 施罗德环球基金系列 － 欧元流动 | | | | 类 型：货币型 | | | 风险指数^：2(欧元投资)/3(人民币投资) | | | 投资目标：透过投资于以欧元为货币单位的优质短期定息债券，在发挥保本作用之余又能为投资者提供流动资金和经常性收益。该等短期债券必须(i)在购入时，其（包括任何与这类债券有关的金融工具）平均首次年期或余下年期不超过十二个月或(ii)根据该等证券之条款规定，适用之利率按市场情况至少每年调整一次。 | | | 特色： | | | | |
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| 施罗德环球基金系列 － 香港股票 | | | | 类 型：股票型 | | | 风险指数^：3 | | | 投资目标：主要投资于香港股市的H股，以提供资本增值。 | | | 特 色： | | - 基金历史表现优异。2010年荣获理柏香港股票基金类别年奖。
- 投资队伍经验丰富：施罗德投资负责大中华地区股票市场的投资队伍共有14名资深的成员，平均投资经验达12年。
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| 施罗德环球基金系列 － 港元债券 | | | | 类 型：债券型 | | | 风险指数^：3 | | | 投资目标：主要透过投资于由各国政府、政府机构、跨国组织和公司发行，并以港元计价的债券和其它定息及浮息证券所组成的投资组合，以提供资本增值和收益。 | | | 特 色： | | - 基金目标：投资于各国政府、跨国组织和公司发行的港元债券
- 增值动力：通过投资组合的久期、风险控制、行业分布和收益率曲线管理，创造增值动力
- 投资队伍经验丰富：植根于亚洲的投资队伍拥有丰富的经验，提供全面精辟的研究
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| 施罗德环球基金系列 － 日本股票 | | | | 类 型：股票型 | | | 风险指数^：3 | | | 投资目标：主要透过投资于日本公司的股本证券，以提供资本增值。 | | | 特 色： | | - 投资风格：基金投资于日本股票，没有固定的风格偏好，是一支兼容各类市值股票的基金
- 经验层面广阔和深厚：施罗德是少数熟悉日本市场的投资经理，自1960年即开始管理日本股票
- 一贯的投资哲学：通过内部对各家公司的分析，发掘投资机会从而能够持续取得出色的回报。
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| 施罗德环球基金系列 － 施罗德亚洲高息股债基金 | | | | 类 型：平衡型 | | | 风险指数^：3 | | | 投资目标：本基金的投资目标主要透过投资于亚洲股票和亚洲定息证券，以提供收益及中期至长期的资本增值。 | | | 特 色： | | - 每月派息*：每月以固定年化利率派息，增加资金的流动性。
- 捕捉亚洲市场的高增长潜力：亚洲经济发展较发达国家迅速，为亚洲高收益债券和亚洲高息股票提供更多投资机会。
- 兼享其它资产类别的潜力：基金的组合可最多将资产总额10%投资于除股票、债券外的其它资产类别，尤其以商品及房地产证券为主。
*实际派息情况：施罗德亚洲高息股债基金（分红型）每月以固定年化利率派息，未经特殊声明，年化派息率固定不变。基金经理人有独立酌情变更派息率及/或次数的权利，但须提前一个月获相应监管部门事先批准。在支付派息时，可能从资本中支付派息。投资者应注意“从资本中支付派息”，即表示相当于从投资者原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能实时导致单位价值下跌。 | | |
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| 施罗德投资管理公司之优势 | | | | 施罗德投资管理公司之优势 | | - 经验丰富：超过200年丰富的的投资经验及专注资产管理业务
- 资源充沛：超过370名投资组合经理和分析师遍及世界各地投资市场，在29个国家37個办事处的雇员人数多达3,000人
- 实力雄厚：所管理的全球资产总值超过 1,870亿美元
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| ^ 风险指数为花旗银行（中国）有限公司内部核定，1至4代表风险由低到高。 |
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| 投资货币：美元 / 欧元 /新加坡元/港元/日元/人民币（实际投资货币以各基金为准） |
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| 最低投资：单支基金单笔申购16,000美元、15,000欧元、23,000新币、150,000港元、1,500,000日元或100,000元人民币。 |
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