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为您的财富之旅提供支持

财智对话

了解您和您的需求

专属客户经理将以您的需求为核心展开财智对话,深入了解投资目标与需求、资金状况,制定适合您的投资组合策略。

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需求分析

创建您的财富组合

Citigold全方位财富规划平台,是花旗研发的交互式理财工具。该平台通过展示客户持有资产的变动、协助设定理财目标,分析投资组合参考的配置,帮助理解达成财富目标的可能性。

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完整显示个人理财配置:财务状况、投资组合以及财富目标
根据个人风险承受能力,协助调整投资组合,使其与理财目标契合
分析投资组合的变动,以及达成理财目标的可能性

组合回顾

您的投资组合足够多元化吗?

利用花旗财富多元化指数,您的客户经理可以检视您目前投资的分散程度。相对中长期只持有单一资产,分散投资不但可以有效降低资产价值波动风险,还可能提高资产收益率。尤其在波动市场中,分散投资更为重要。

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全球投资

国际投资者

着眼境内理财的同时也不想错过海外投资机会?花旗Citigold财富管理顾问团队能为您提供全球投资理财咨询,帮助您挖掘来自世界各地的投资契机。

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